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在英國主板上市的流程和條件

發布時間:2016-07-27 發布作者:港盛國際

  1、進行初步輔導

  港盛國際對于財務制度、公司法律基礎、公司重組、公司治理,及關系企業往來等各層面進行初步審查,并提出改善建議。

  2、審計受理程序

  港盛國際依企業財務及其它資質,向英國財富指數資本集團申請進行受理,并于受理程序通過后推薦聘請審計師負責財務審計及申報。并視企業產權情況,推薦律師進行盡職調查及執行境外重組工作。

  3、進行符合國際會計準則的財務審計

  聘請英國注冊會計師進行公司審計;審計年度應至少包括近三個會計年度,需要時應包括上市當年的審計。

  4、進行公司重組

  港盛國際會依企業現況建議在英國及境外控股公司的股權結構,由企業執行境外重組。在設計上除考慮稅務及法律防火墻外;其股權結構會配合企業的整體需求。設計會考慮到企業的現有架構及發展資金等需求。

  5、聘請上市保薦商、券商、律師及公關公司

  港盛國際將協同企業聘請英國上市保薦商、律師及券商,共同工作以規劃未來在英國上市所需材料,并配合公關公司展開在英國資本市場及邀約投資者等先期工作。

在英國主板上市的流程和條件

  6、編制AIM上市文件

  港盛國際將與會計師、保薦商、券商及律師共同與公司的主管、董事、員工、投資歷人、法律顧問、股東,和其它顧問會談,討論上市有關細節、確認上市時間表,配合進行盡職調配(due diligence),協助編制審計申報等上市文件,包括上市招股書等材料。

  7、公司治理

  港盛國際將會同企業協同保薦商、律師就倫敦證券交易所對公司治理的要求,設計并建議獨立董事與審計委員會及薪酬委員會等結構。

  8、承銷發行規劃

  港盛國際將協同保薦商、券商及公關公司對目標投資圈討論整體發行策略;相關策略將受到公司采取何種股票發行結構與發行方式所影響。

  9、印制招股紅皮書及路演

  招股書經過保薦商同意及公司董事會批準后即可完稿,律師將同時在這一階段完成所有的盡職調查,并出具律師意見。此時可以開始印制招股紅皮書,開始路演并尋求市場可能的投資者。并聘用股務代理人執行公司及股務等登記事項。

  10、招股價訂價會議

  所有文件將在后會議中經董事會及保薦商再次審閱,并準備正式向交易所申報。通常應在這時候決定招股價,在港盛國際、經紀商與保薦商的協助下,招股價將在成功發售與資本募集總額之間取得佳平衡。

  11、完成上市文件

  招股價訂定后即可以完成正式的招股書,連同所有的上市文件交由董事會批準。

  12、上市文件公告

  準備申報所需的會計報表、招股書及相關文件(諸如承銷合約、募資合約、董事聘任合約、審計會計師及其它有關招股書的文件),依規定于上市前10個工作天送交AIM工作組,經由官方信息系統對外正式公布。

  13、招股公告并由投資者認購

  招股書公告并聲明上市集資及招股價。投資者應在這階段完成認購,并于上市當日入資.如認購數大于發行數,則公司依約釋放并發行特定比例的股數。如認購數低于發行數,承銷商如同意銷采用包銷制,則應依議定價格將差額數全數認購。

  14、繳交交易所規費及AIM上市

  公司應在預定上市日三天前遞送正式上市申報書,并繳清AIM上市規費,倫敦交易所AIM于正式受理后,公司股票開始在AIM交易。
 

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